楼主: 天拓咨询
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[咨询文摘] 我国油气开采设备市场现状分析 [推广有奖]

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     2012年中石油、中石化每年水平井钻井数占总量的10%左右,较2011年增长1个百分点,压裂车采购额约合45万水马力。据业界预测,随着石油开采难度的加大及致密气的开发,预计水平井未来5年水平井占比可能升至20%,约每年上升2个百分点。

    目前国内压裂设备总体存量大约250万水马力,而且其中90%都用于高应力储层原油、致密油气等开发。粗略测算,2014-2020年压裂设备至少需要新增350-450万水马力,按照1万水马力0.75亿元估计,市场空间约300亿元,折合每年约40-45亿元。(注:中国页岩气开采难度远高于美国,因此对压裂车的需求或远高于以上估算值。)此外,压裂作业还需配备混砂车、仪表控制车等多种设备,压裂成套设备的市场空间将非常可观。


    图1:油气开发涉及的设备及服务



    表1:2010-2013年压裂设备销量及保有量估算



    水平井测井技术难度较大,在测井仪器下井过程、数据测量和解释上均不同于垂直井测井。大斜度井、水平井钻井工作量的增加产生对过钻头测井及随钻测井技术的大量需求。


    国内高端测井设备进口替代需求迫切。而国际龙头企业鉴于防止技术外流,由于测井服务比仪器销售利润率更高,为了避免购买者与自身竞争,国际龙头企业很少在我国直接销售测井仪器。目前我国可自行生产电缆测井设备,但成套随钻测井仪器仍需进口。因此,国内测井服务单位对自主技术高端仪器有非常迫切的需求。


    图2:随钻测井系统示意图



    图3:三维地震技术用于判断储层裂缝



    测井仪器使用寿命一般为5-10年,我国现存成像仪器多为多年前从国外进口的设备,更新需求旺盛。2012年我国石油测井设备市场销售收入累计达到30亿元人民币,到2015年将达到49亿元,平均年增长率达到约17.8%。


    图4:测井仪器市场规模测算



    连续油管(Coiledtubing)是用低碳合金钢制作的管材,有很好的绕性。连续油管设备除了传统的修井、完井作业外,还被广泛应用于水平定向钻井,分段压裂、射孔等。连续油管压裂技术非常适合层状油藏、不连续油藏等需要进行多级分层压裂以及分支井的压裂,在作业费用允许范围内有效地进行边际油藏压裂作业,提高油藏经济开发效果,实现高效、节能、一体化。


    随着天然气开发力度的加大,过去几年连续油管设备在全球得到广泛使用,保有量从1999年时的约800台上升到目前的1800台,年均增速约7%;连续油管服务从2005年时的20亿美元增加到2011年的33亿美元,年均增速约10%。其中北美地区是传统的连续油管设备主要需求区域,随着俄罗斯、南美和中国天然气开发的加大,这三个区域有望成为新兴需求市场。


    我国引进连续油管设备的历史很早(1977年四川油田引进了第一台波温公司生产的连续油管作业),但是此前国内连续油管设备主要用于冲砂堵、气举排液和清蜡等,需求量不大,2010年末全国保有量近约68台。受益于国内及国外需求的增长,预计未来中国连续油管设备市场需求有望快速爆发。


    图5:1999-2012年全球连续油管车保有量变化



    图6:2006-2010年中国连续油管设备保有量及同比增速





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关键词:现状分析 2010-2013 设备保有量 龙头企业 进口替代 中石化 百分点 中石油 保有量 工作量

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wnh728 发表于 2013-11-7 14:41:10 |只看作者 |坛友微信交流群
油气开采设备市场现状分析,谢谢楼主资源共享!

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天拓咨询 发表于 2013-11-7 14:42:51 |只看作者 |坛友微信交流群
wnh728 发表于 2013-11-7 14:41
油气开采设备市场现状分析,谢谢楼主资源共享!
不客气!~

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