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正文目录
一、08 年电信运营业主题：重组、牌照、回归................................ 4
1、电信运营业重组和牌照、回归的关系.................................................................... 4
2、两年不发牌，发牌无意义...................................................................................... 4
3、除非其他三家合并，否则移动将继续一家独大...................................................... 5
4、重组对四大运营商的影响...................................................................................... 5
5、12 月国务院常务会议通过的是4G 科研项目，与3G 无关.................................... 6
二、08 年行业形势预测：移动运营商将继续领跑.............................. 7
1、中国手机用户未来3 年增加2.2 亿........................................................................ 7
2、电信业重组之前，移动和固网运营商的业绩差距仍将继续扩大............................. 8
三、四大运营商经营情况回顾及未来展望................................... 11
1、中国联通：07 年的内敛性增长在08 年仍将继续..................................................11
2、中国移动：最蓝的蓝筹........................................................................................ 14
3、中国电信：陷入固网困境.................................................................................... 16
4、中国网通：经营形势最为严峻............................................................................. 19
四、四大运营商投资评级................................................. 20
1、中国联通：重组带来机会与挑战并存，“中性-A”.................................................. 20
2、中国移动：未来三年仍是最强运营商，“强烈推荐-A”........................................... 20
3、中国电信：重组后有望成为中国的“AT&T”，“强烈推荐-A” ................................... 21
4、中国网通：重组带来的利好有限，“中性-A” ......................................................... 21
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