互联网入口价值显现 得入口者得天下

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互联网入口价值显现　　得入口者得天下。相比互联网内容的更迭频繁，入口占据了互联网的制高点。随着近年来互联网接入终端与用户的持续增长，移动互联网时代在线时间的大幅骤升，以及互联网入口对价值链统治力日益深厚，互联网入口的战略重要性正在凸显。互联网入口价值亟待评估。2014年以来，入口被互联网巨头们视为必争之地。
　　我们分析认为，互联网入口价值由静态与动态价值两部分组成，进而可细分为入口流量、入口品质、粘性系数、集聚系数四大维度，并提出四维评估模型如下：入口价值=入口流量×入口品质×(粘性系数+集聚系数)。其中，入口流量：量化、明确的指标，主要由现有用户规模、潜在用户规模、访问频率与滞留时间决定。入口品质：决定了入口的价值创造特性，主要由广告属性、付费属性、跨界属性、协同属性决定。粘性系数：入口对于已有用户的保有能力，主要由需求刚性程度、长期依赖性与可替代性决定。集聚系数：这里指的是入口对于新用户的吸引能力，主要由平台效应、规模效应、进入壁垒决定。
　　我们认为，由于变现能力会随多种因素及时间推移影响，给予入口一个货币化的绝对价值意义并不大，但可以通过横向比较来判断某个入口价值是否有偏差。我们应用四维模型，对当前所有主流热门的互联网入口均进行了评估，尤其是有市价(市值或并购价格)的单一入口进行评估。综合评估后，认为被低估的入口包括高德地图、大众点评，被高估的入口包括91无线与前程无忧。
　　我们综合梳理了A股市场已有一定用户规模的互联网入口相关标的，通过四维模型价值评估，重点推荐海隆软件(A股互联网综合入口第一股)、东方财富(垂直财经门户龙头)、顺网科技(极具潜力的游戏平台)。同时建议关注具有潜在入口挖掘价值的公司，推荐标的包括安居宝(智能社区)、东方网力(家庭安防)、千方科技(车联网)、神州泰岳(融合通信)等。

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关键词：互联网 移动互联网 互联网时代 互联网巨头 持续增长 移动互联网 在线时间 制高点 依赖性 价值链

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