申通快递借壳上市方案终于尘埃落定

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停牌一个多月，申通快递借壳上市方案终于尘埃落定，随之中国民营快递第一股将诞生。

12月1日晚间，艾迪西发布公告称，拟向德殷控股、陈德军、陈小英发行90633万股及支付现金购买申通快递100%股权。根据预估值及交易双方初步协商作价结果，申通快递100%股权作价169.00亿元，其中，股份支付金额为149.00亿元，现金支付金额为20亿元。

此次重大资产重组实施后，上市公司向陈德军、陈小英及其控制的德殷控股发行股份购买其持有的申通快递100%股权，同时陈德军、陈小英将取得上市公司的控制权。德殷控股、陈德军、陈小英将一共持有艾迪西59.23%股份。同时，公告称，公司拟以16.44元每股向谢勇、磐石熠隆、艾缤投资、太和投资、旗铭投资、青马1号资管计划、上银资管计划、平安置业、天阔投资9名对象发行股票募集配套资金，募集不超过48亿元配套资金。

今年8月，艾迪西就曾公告称公司停牌筹划与海南星华集团投资有限公司（下称海南星华）的重组事宜。在9月20日最新进展公告中，艾迪西除与海南星华进行谈判、尽职调查工作外，上市公司还与申通快递股东等相关方就重组事项进行接洽。

今年5月，申通快递董事长陈德军就曾透露，申通今年收入有望达到100亿元，公司正在做上市项目的准备工作，而上市的首要原因就是业务扩张的需求。

上述募集的48亿元配套资金中，其中20亿元将用于此次交易的现金对价，剩余部分将用于申通快递“中转仓配一体化项目”、“运输车辆购置项目”、“技改及设备购置项目”及“信息一体化平台项目”等项目建设。借助上述资金，申通拟在上海、杭州、武汉、天津、广州、北京、成都等业务核心区域新建29个转运中心或物流中转平台，并配套建设仓储基地，为电商类客户提供仓库租赁、运营、配送等仓配一体化服务。

项目建成后将极大改善申通快递核心网络快件处理能力，提高周转速度及安全性，保障快递高峰期业务处理能力：此外，项目通过整合优化仓储及配送体系、与合作伙伴紧密联合，实现共同完善电子商务供应链，从而进一步提升申通快递市场占有率及客户体验。除此之外，上述资金还将用于更新换代申通旗下运输车辆、采购部分安检、监控、分拣设备以及进行信息一体化平台的搭建。

此前，申通正在被竞争对手圆通超越。10月13日，在“圆通2015产业链协同发展交流大会”上，圆通速递董事长喻渭蛟透露，预计圆通2015全年业务量将从2014年的21亿件上升到33亿件，2014年申通业务量完成24亿件，如果照此业务量推算，圆通今年的业务量将超过申通成为快递业老大。

国家邮政局公布的数据显示，2014年，以快递业务量为基层，各快递公司排名为：申通快递、圆通速递、中通快递、顺丰速运、韵达快递、邮政速递、百世汇通、京东快递、天天快递。为了保持在行业内的领先地位，申通通过资本运作的手段，实现了其一大跨越。上市后的申通，将能够更快速的募集资金，实现业务上的发展。

上述公告称，申通快递股东承诺其2016年度、2017年度、2018年度净利润分别不低于为11.7亿元、14亿元和16亿元。

近年电商繁荣带动国内快递企业迅速成长，但以“四通一达”和顺丰为首的快递企业均尚未登陆资本市场。但随着快递业竞争的加剧，快递行业内众多企业纷纷开始了积极的资本运作。

今年5月，阿里已联手云锋基金宣布战略投资圆通速递，不过并未透露投资细节。有消息称，阿里系或以100亿元的代价持股20%。6月9日，中通获数十亿元融资，红杉资本参投，美国华平投资集团、高瓴资本集团、渣打直接投资，中通老股东红杉资本中国基金也参与投资。

据申通官方网站显示，申通快递初创于1993年，目前共有独立网点及分公司1370多家，服务网点及门店10000余家，从业人员超过20万人。【正略咨询：zlzxwx】

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