楼主: caozisimon
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[券商报告] 互联网零售:韩都衣舍聚焦供应链服务 [推广有奖]

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电商渠道女装销售中的翘楚,打造纯线上品牌航母。韩都电商起步于线上,女装销售在电商销售中独占鳌头,目前正拓展童装领域。不同于其他竞争对手:茵曼、裂帛等,公司目前主要的销售模式是纯线上,通过轻资产化运营,降低电商实体化运营风险。公司经过单品牌(1.0时代)、多品牌(2.0)、互联网品牌孵化(3.0)三个阶段,已经建立多个知名品牌,多品类、一站式消费雏形显现。公司积极布局互联网品牌生态圈,在享受前端高增长的同时,积极加码产业链布局,深挖中后端供应链价值,韩都进入4.0发展阶段。
  初探韩都生态圈盈利模式,中后端供应链服务+金融或是盈利方向。参考南极电商主要的盈利模式,认为韩都生态圈依托服务收入+品牌孵化服务收入或是未来主要的方向。当前国内天猫和京东女装的市场规模达千亿以上,中后端服务滞后于B2C电商规模发展,行业变革在即,行业蛋糕足够大,韩都相关的配套设施已建立完备,公司可在行业变革依托自身系统优势分享一杯羹。另外,当前经销商和供应商的金融服务是尚未开发的蓝海,未来公司可借助自身的大数据以及智能分析系统,逐步布局供应链金融领域。在盈利能力上,服务收入的盈利能力远高于前端销售,公司盈利能力有望逐步,从广度和深度两个视角来看,韩都未来潜力无限。 20160502-中泰证券-中泰证券互联网零售致敬传奇系列一:韩都衣舍聚焦供应链服务,构建.pdf (1.32 MB)



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关键词:韩都衣舍 互联网 供应链 供应链金融 盈利能力 互联网 供应链 韩都衣舍

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