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祥峰投资投资分析报告（附81家被投企业介绍）-参照系.pdf
(1.71 MB, 需要: RMB 10 元)
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报告要点整理：
祥峰投资机构简介
投资动向分析，包括参投企业的资本市场状态、行业布局及区域分布情况
81家被投企业名单及融资信息详情
祥峰投资成立于1988年，是亚洲地区运营时间最长的风险投资公司之一，也是新加坡淡马锡集团的全资子公司。其中，祥峰中国基金成立于2008年，致力于在中国投资高成长性的互联网和科技企业。祥峰投资是一家具有创业创新精神的风险投资机构，专注在移动互联网、消费升级、新能源、医疗服务、智能硬件等领域，为早期和成长期的企业提供资金支持和增值服务。祥峰中国基金背依淡马锡的全球视野和全球资源，同时兼具本土运营和本土决策的理念。投资团队由数十位既有国际化背景又有公司运营经验的专业人士组成，致力于利用丰富的经验及全球网络支持创业和创新，推动中国互联网产业发展和社会进步。
转向技术领域投资，助力传统产业升级
创投行业这几年的变化很大，特别是投资方向从传统互联网创业为主转变到了更多的新方向上，包括人工智能、物联网、自动化等领域。作为投资者，祥峰投资也一直在思考，步入移动互联网时代之后，祥峰也在寻找新的投资方向。此外，随着技术领域投资方向的转变，在团队人员的优化上也有所调整，有技术、产业背景的投资人员比重在不断增加。
从创业者角度也可以看到非常明显的变化，比如现在创业者年龄会比以前要偏大。在这些领域，通常创业者都是行业里多年的从业者，对行业有很深的认识，也深知行业的瓶颈与需求窗口。同时，这批创业者又对新技术有深刻的认知，知道如何利用新技术，以科技的力量去解决传统行业低效率、高人力成本的问题。从去年开始，祥峰投资在传统互联网领域的投资占比大幅下降，之前互联网投资的投资会占到一半以上，现在在技术领域，包括人工智能、物联网等领域的投资已经占到40%，互联网领域的投资下降到30%左右。在技术领域，祥峰投资主要关注以下这几个方向：
第一，传统产业升级。应用AI、自动化及其他技术，帮助传统企业提高效率、降低人力成本。
第二，企业服务。随着越来越多的中国企业开始慢慢提高IT方面的预算，以提升效率。通过借鉴美国企业服务领域的发展，再细看中国市场企业服务的方向，比如安全、存储、数据库等等，在每个层次上都会有技术创新。
第三，更有前瞻性的科技。比如AR、光学、量子计算、航空航天。
第四，消费领域。在本土消费领域的投资上，祥峰投资比很多基金都要早布局，更早看到了中国新一代年轻人消费观念的巨大转变。他们比以往更需要个性化的品牌，以此来彰显自我的个性和特点。
聚焦智能制造，寻找To B项目机会
随着《中国制造2025》的发布，以及中国制造业整体的转型升级，智能制造加速发展，不少细分领域都孕育着新机遇。一批先进制造相关创业公司获得了资本的支持，在多方因素推动下，先进制造领域迎来了新的变局。以工业机器人、智能化软件为制造行业注入新力量。人工智能、机器学习、大数据分析、物联网等技术的发展和头部企业的实践为制造服务做出了很多设想和实践。
祥峰投资的主要投资方向集中在消费和科技两大领域，也一直都在关注整个制造业相关的产业链。尤其在机器人产业链上有广泛的布局，细分领域覆盖最上游的是一些核心的部件，控制器、减速器、伺服电机、编码器等等。对于机器人本体厂商，祥峰会关注企业是否掌握核心技术，如控制器，认为以控制器为核心延伸到机器人本体也是很好的发展模式。对于上游的核心部件，祥峰重点关注减速器领域。由于减速器生产工艺难，从17年下半年开始就一直处于供不应求的状态。缺货，是创业公司切入市场的最佳机会。
从投资角度，祥峰投资判断在机器人自动化普及阶段的早期，上游核心部件供应商虽然具有最高的技术壁垒，但企业成长的时间较长，此时在下游应用领域的布局就显得更为迫切。2016年，祥峰主导投资了为3C领域的代工厂，致力于为客户提供柔性产业链相关的设备及集成服务的服务商橙子自动化，并持续跟投。橙子自动化主攻3C机器人市场的组装、包装、测试环节自动化，产品及解决方案已经在华为、OPPO等行业领先品牌产品的生产线上使用。截至目前，参照系优质企业数据库已收录祥峰投资参投企业81家。
报告数据来源：参照系优质企业数据库
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