2020年全球及中国疫苗行业市场分析：全球四大巨头领先发展 未来利好趋势明显

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1、各类疫苗批签发量上升 疫苗行业未来利好趋势明显
从社会群体角度，接种疫苗能够明显降低群体疾病患病率;从企业角度，疫苗销售量较其他药品增速明显，疫苗是投入产出最快的医药子行业，疫苗未来发展利好趋势明显。
根据我国免疫计划，我国疫苗主要划分为两大种类：一类和二类。一类疫苗主要由ZF免费提供，故多由事业单位和国有企业承担，用以保障最基础的预防，主要包括乙肝、卡介苗、脊灰、百白破、流脑、白破等疫苗的接种，以及根据疫情发生情况接种出血热、炭疽、钩端螺旋体疫苗。
二类疫苗主要包括一类苗未覆盖的品种或是一类苗的升级品种如联苗、多价苗等，主要由民众自愿、自费接种，从而多家民营资本参与其中。

由于我国是人口大国，人口总数较大，随着医药企业研发力度的加强，各类疫苗批签发总量呈波动上升趋势，尤其近几年我国疫苗批发总量增速明显。2019年中国肺炎疫苗批发总量为4629876支/瓶/袋，同比上升79.21%，肺炎疫苗为“23价肺炎球菌多糖疫苗”，主要预防肺炎球菌引起的肺炎。肺炎球菌感染是在世界范围内引起死亡的重要原因之一，且是肺炎、脑膜炎、中耳炎的主要病因。其次流感疫苗批签发总量达到11457773支/瓶/袋，同比上升51.45%，乙型脑炎疫苗达到11234465支/瓶/袋，同比上升16.50%。

2、全球四大疫苗巨头领先 国内重点疫苗企业增速明显
根据灼识咨询，全球疫苗市场稳步增长，市场规模由2013年的313亿美元增长至2017年的438亿美元，年均复合增长率8.7%。随着新型疫苗的更新升级、ZF加大支持、群众需求的增加，预计2030年市场规模将达992亿美元，年均复合增长率约为6.5%，市场空间巨大。
全球疫苗市场的集中度较高，主要集中于葛兰素史克(GSK)、辉瑞、赛诺菲、默沙东(GSPM)四大巨头，四大巨头市场份额占据全球疫苗市场一半以上，且地位稳固。葛兰素史克(GSK)市场份额占比15%，排名第一位;其次默沙东占比14%，辉瑞占比13%，赛诺菲占比12%，总体而言，四大巨头市场份额势均力敌。

从营业收入来看，以2019年12月31日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算，2019年辉瑞以3610.18亿元人民币拔得头筹，位列四大巨头首位，但同比下降3.54%;其次默沙东营业收入为3267.65亿元，同比上升10.75%;然后为葛兰素史克(GSK)，营业收入为3088.52亿元，同比上升9.52%。

注：2019年12月31日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元=人民币6.9762元，1欧元=人民币7.8155元，1英镑=人民币9.1501元。
从国内重点疫苗企业来看，与全球四大巨头疫苗企业相比，我国疫苗企业营业收入仍有较大差距，其中有研发技术、历史经验、研发仪器资源等各种因素影响。但是随着我国企业研发投入的不断加大，国内疫苗企业发展迅速，主要包括智飞生物、中源协和、天坛生物、华兰生物等，近年来，企业市场规模不断扩大，营业收入实现快速增长，平均毛利率超50%，远远领先其他行业企业。
其中排名首位的为智飞生物，2019年前三季度营业收入达到76.66亿元，增速达到119.35%，增幅明显;毛利率方面，沃森生物毛利率较高，达到79.67%;研发费用方面，智飞生物与华兰生物约为10500万元，同比增长19.25%和31.01%，研发费用投入较大，可见，研发费用的投入对于营业收入的扩大有关键作用。

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国疫苗行业深度调研与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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