瑞银证券：中国基础材料行业-择机买入的时候到了0730

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择机买入的时候到了
 中国贸易商将买入，政策面缓和
我们的全球研究团队认为现在正是利用现货市场内在波动性、择机买入金属
和矿业股的好时机，由此可实现投资的风险回报率最大化。在中国政策面缓
和的大环境下，中国贸易商的买盘有望抵消夏季终端需求的疲弱。
 可关注的大宗商品：动力煤、铜、锌和黄金
我们已调低2010-2011年主要基础金属的价格预测值，但小幅调高贵金属价格
预测值。2010年和2011年的铜价预测值分别调低8%和9%，至3.17美元/磅和
3.45美元/磅。中短期内我们看好的大宗商品包括动力煤、铜、锌和黄金。更
长期而言我们仍看好铜，并调高长期金价和银价的预测值。
 江西铜业目标价升至17.00 港元，评级降至“卖出”
我们将江西铜业2010-2011年的每股收益预期分别调低了9.4%和8.9%，从1.21
元/1.86元降至1.09元/1.70元。由于长期金价和银价预测值上调，我们将江西
铜业基于贴现现金流法的目标价从15.27港元调高至17.00港元。但考虑到其
当前股价已反映了2010年下半年铜市场可能改善的前景，我们将评级从“中
性”降至“卖出”。

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关键词：瑞银证券 2010-2011 贵金属价格 投资的风险 大宗商品 中国 证券 基础 行业 择机