注册财务策划师-Registered Financial Planner(简称RFP)为英国注册财务策划师公会(IARFP)所特许制定的国际权威认证资质。 财务策划是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理,以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务,是金融、保险等行业指导个人投资理财的新兴业务。财务策划师广泛来自于个人理财顾问、投资顾问以及银行、保险、证券或财务公司的从业人员 。
课程名称 | 课程代码 | 标准课时(小时) | 辅导学时(小时) |
财务策划概论 | FP3010 | 24 | 70 |
投资策划 | FP3020 | 24 | 70 |
融资策划 | FP3030 | 24 | 70 |
风险管理及保险策划 | FP3040 | 24 | 70 |
国际财务管理及税务策划 | FP3050 | 24 | 70 |
财务策划实务 | FP3060 | 24 | 70 |
● 报考条件
凡经国际财务策划师公会审核的学员均可报名参加考试;
● 考试时间及报名时间
每年三月、六月、九月和十二月最后一周为全球统考时间,国内目前仅设六月和十二月两场,提前两个月启动报名程序;
● 考试科目及方式
考试科目: 财务策划楖论、投资策划、国际财务管理及税务策划、风险管理及保险策划、财务策划实务
论文:个人(企业)理财报告书 (打印稿、电子版各一份)
方式:以上五门均为笔试,采取闭卷作答方式,题型除财务策划实务外其余四门全部为客观单选题,每门考试时间为150分钟。论文为主观性试题,采取开卷方式,写作期限半个月,由考点负责统一收卷上报。
● 报考流程
① 领取并仔细阅读报考须知、考场规则;
② 填交报考表,并交齐相关证件资料;
③ 交纳相关费用(申请先考部分课程的学员,须一次性交纳考试认证费);
④ 领取准考证;
● 考试地点:对外经贸大学
● 监考、阅卷、成绩认定及查询
① 由国际财务策划师公会代表监考,阅卷由国际财务策划师公会考委会组织;
② 考试成绩实行100分制,60分为合格;
③ 考试结束后一个月公布成绩;
④ 单科成绩合格者,其合格成绩在三年内有效。
● 补考
三年内学员均有补考的机会,需交纳补考费200元/科;
● 考试通过率
因目前国内暂时免考英文,全国平均考试通过率在60-70%。
二、考场规则
1、考生在考试前15分钟内凭准考证及有效身份证件(居民身份证、护照或港澳、台回乡证)进入考场,缺少证件者不得参加考试;
2、考生进入考场后对号入座,并将准考证及有效身份证件放在座位右上角,以备监考员查核;
3、考生进入考场,必须关闭手机等通讯工具。考生随身物品如手袋、书包、书簿、笔记等必须放在考场前面;
4、考试开始后迟到30分钟者不准入场,该课程作无故缺考处理。考试开始30分钟后方准交卷离开考场。出场不准在考场附近逗留、谈论;
5、考生在考场内必须保持肃静,不准抽烟,考试期间禁止考生出场,如有特殊情况需临时出场者,必须由监考员陪同,否则终止考试;
6、考生接到考卷和答题卡后,先在规定的位置上填写姓名、身份证号码等,不得在答题卡上作任何标记。监考员宣布考试开始,考生方可阅卷作答;
7、考场上考生不得互相借用任何文具,有需要者可向监考员举手示意。考生只允许使用指定的计算器;
8、除试题印刷问题举手提问外,不涉及试题内容等,如试卷分发有误或字迹不清,可举手询问,其它问题一律不得提问;
9、考生答卷一律用蓝色或黑色钢笔或圆珠笔,字迹工整、清晰,答案书写在草稿纸上或试卷上一律无效;
10、考生必须严格遵守考场纪律。不准交头接耳,不准偷看他人答案,不准夹带换卷,禁止任何形式的作弊行为,凡违反考场规则或作弊者,该科成绩记为零分;
11、答题完毕,举手示意,等监考员收卷后,考生才可离开考场。考试终止,考生必须立即停止答卷。将试卷反放,离开考场不准将试卷、草稿纸带走。