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近期物流地产市场新闻不断:7月19日苏宁物流与全球最大的直销企业安利签署战略合作协议,苏宁物流将对安利的物流链路进行改善;
同样是7月,以万科为首的中国财团以116亿美元收购亚洲物流地产巨头普洛斯,此交易有望成为亚洲迄今为止最大的私募股权并购;
6月底,菜鸟网络宣布与中国人寿共同设立规模为85亿元人民币的物流仓储基金,为中国物流市场的首支人民币核心基金。菜鸟将作为此基金的普通合伙人,统一运营、管理基金资产,并在未来陆续注入部分物流地产项目。
点评:受惠于电商和零售业年中大促及第三方物流的强劲需求,2017年第二季度中国高标准仓储市场净吸纳量达到110万平方米,接近上季度吸纳量的两倍,创下自2016年一季度以来的新高。上海、北京、天津、广州、成都等全国主要城市均有大量租赁成交;
卫星城市与二、三线物流枢纽市场亦表现活跃,如上海周边的卫星城市嘉兴、太仓和昆山二季度吸纳量均超过10万平方米。
在互联网持续发展的环境下,未来商业竞争的本质是供应链之争。随着供应链建设的推进,物流地产作为物流基础设施已经成为供应链发展的主要瓶颈。物流地产市场需求旺盛,高端仓储供给缺口巨大。可关注仓储用地近500万平方米的中储股份(600787)、以供应链运营和房地产开发为双主业建发股份(600153)等
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