来源:国联证券
发布时间:2010.11.19
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1. 引言:经济转型倒逼信息产业加快发展.............5
2. 历次策略回顾与 2011 策略...................................6
2.1策略回顾:走对了大方向................................................................................. 6
2.2行情回顾:上半年龙头显威力,下半年流动性战胜了估值......................... 7
2.3 2011年策略:上看政策,中看需求和竞争格局,下看成长性..................... 9
3. 政策助推信息化前行,物联网是核心...............10
3.1政策长期支持信息化发展............................................................................... 10
3.2 18号文以来,政策对信息产业支持不断加强............................................... 11
3.3信息化将以物联网为中心............................................................................... 11
4. 中国信息化水平较低,行业间发展不均...........13
4.1信息化是企业发展的关键因素....................................................................... 13
4.2中国信息化水平较低....................................................................................... 14
4.3多数行业处于诺兰模型前半阶段................................................................... 15
5. 投资策略:天时、地利与人和...........................17
5.1 智能交通:直接受益车联网........................................................................... 19
5.2安防信息化:进入高成长阶段,行业集中化初期....................................... 21
5.3酒店信息化:新增酒店加速增长,议价能力强........................................... 24
5.4建筑业:信息化提高竞争力,工具软件需普及........................................... 26
5.5集成电路封装:信息化核心元器件基础,政策加大扶持........................... 27
5.6光通信:信息化网络基础............................................................................... 28
6. 物联网个股估值与个股推荐...............................30
6.1石基信息(002153):酒店信息化领头羊,新业务打通下游产业链......... 31
6.2广联达(002410):受益建筑行业信息化宽度拓展与深度挖掘................. 31
6.3辉煌科技(002296):尽享铁路大投资......................................................... 32
6.4银江股份(300020):从浙江走向全国的城市智能交通龙头..................... 33
6.5交技发展(002401):智能交通与智能配电板双轮驱动............................. 33
6.6海康威视(002415):安防龙头..................................................................... 34
6.7通富微电(002156):大客户订单饱满,业绩高速增长有保证................. 35
6.8日海通讯(002313):最大程度受益FTTX .................................................... 36
附:49个图表