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国太平洋保险(集团)股份有限公司(China Pacific Insurance (group) Co., 简称:中国太保)周二首日上市跃升66%。鉴于该类股未来几年有望实现可持续的强劲增长,该股受到投资者争相追捧。该股的上市也为今年国内市场的大型首次公开募股(IPO)活动成功落下了帷幕。
中国太保A股午盘收盘报人民币49.76元,较其IPO价格人民币30.00元上涨66%,与分析师预期的涨幅67%基本一致。
因预期中国太保在中国大陆的业务有望实现强劲增长,以及该公司即将在香港上市,该股受到投资者热烈追捧。
中国太保计划在A股IPO之后发行9亿股H股。该公司尚未确定H股发行价,不过表示,H股定价不会低于A股。
中国太保此前表示,两市IPO筹得的资金将用于扩充公司营运资金和推动业务增长。国泰君安证券(Guotai Junan Securities)金融分析师伍永刚在一份研究报告中指出,与其他保险公司相比,中国太保更重视保险业务的发展,该公司在人寿保险和财产保险方面都拥有较强实力。
按保费收入计,中国太保是继中国人寿(China Life Insurance Co.)和中国平安(Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.)之后的国内第三大人寿保险公司。私人资本运营公司凯雷投资集团(Carlyle Group)持有中国太保17.32%的股份。
此外,中国太保在国内财产保险领域排名第二,仅次于中国人民财产保险股份有限公司(PICC Property & Casualty Co.)。
分析师们对中国人寿保险市场的增长潜力持乐观态度,因为去年中国人寿保险业对当年国内生产总值(GDP)的贡献率还不到2%,远低于发达国家水平。
中国保险监督管理委员会(China Insurance Regulatory Commission)此前称,今年国内保费收入或将达到人民币7,000亿元,较上年的人民币5,640亿元增长24%。中国保监会预计到2010年国内保费收入将达到人民币5万亿元。
在中国保险业快速发展的大环境下,中国太保的收益一直稳步提升。
中国太保在其招股明书中表示,预计公司今年的净利润为人民币64.5亿元,较去年的人民币10.08亿元增长五倍多。
伍永刚介绍说,预计中国太保2008年净利润将增至人民币94.4亿元,其A股股价届时将升至人民币58.20元。
中国太保此次IPO共发行10亿股A股,筹资人民币300亿元(折合40.7亿美元),每股发行价位于指导价格区间人民币27.00-30.00元高端。与其他中资公司一样,中国太保上市首日也出现了大幅飙升。
据数据供应商Thomson Financial称,中资企业今年通过IPO共筹资605亿美元,是去年211亿美元的近三倍。