中国的外汇储备目前已高达2.13万亿,如何让这笔钱保值、增值一直都让监管层很头疼。也正是如此,肩负着国家外汇储备投资任务,带有浓厚官方背景的中投公司的一举一动都成为人们关注的焦点。
成立于2007年9月的中投公司,注册资本金拥有2000亿美元,其中,用于境外投资的部分超过50%,其余部分则用于通过中央汇金公司来投资境内金融机构。
而就在最近,中投对外公布了其成立以来的首份年报,显示,其在2008年实现净利润231.3亿美元,资本回报率达到了6.8%。
不过,这份看起来还不错的成绩单却仍然遭到了外界的质疑,认为中投实际上是境外亏损境内赚,出海成绩单实在是不敢恭维,难怪有媒体评论称,虽然中投有国内财金界的黄金组合加持,不过在国外金融巨鳄的面前,其实还是太嫩了!
购物篮:黑石(百仕通)
状态:已购买,亏损中
商品描述:2007年5月,中投在正式成立前的第一单中,以每股29.605美元的价格,收购了黑石30亿美元的股份,并承诺至少持有四年。截止2009年7月6日,黑石股价跌到了10.72美元,黑石股价跌幅高达64%,中投30亿美元的投资浮亏了19.2亿美元。
购物篮:摩根士丹利
状态:已购买,亏损中
商品描述:2007年12月19日,中投公司购买摩根士丹利56亿美元面值的到期强制转股债券,约占摩根士丹利当时股本的9.86%。结果,中投的此项投资后来被踢爆为全数购买了大摩自己发行的次级债。
此后,中投如同一个普通散户一样,在暴跌面前做出了“加仓”的举动,2009年9月,中投再次增持了摩根士丹利12亿美元普通股。
购物篮:Primary Fund基金
状态:已购买,亏损中
商品描述:中投2008年投入美国货币市场基金The Reserve旗下Primary Fund的54亿美元资金,目前经过第三轮支付,已经拿回了86%左右的本金,该基金目前仍在继续分步骤变现资产。
购物篮:澳大利亚房地产信托公司嘉民集团(Goodman Group)
状态:已购买,赢亏不明
商品描述:澳大利亚嘉民集团2009年6月宣布,中投和麦格理银行一同参与该集团近期的融资计划,双方将共同为嘉民集团提供4.85亿澳元(约26.2亿元人民币)的资金,其中中投提供2亿澳元(约10.8亿元人民币),麦格理银行提供2.85亿澳元(约15.4亿元人民币)。
购物篮:加拿大泰克资源公司(Teck Resources Limited)
状态:已购买,赢亏不明
商品描述:中投7月宣布,与加拿大泰克资源公司(Teck Resources Limited)达成协议,将出资17.4亿加元(约15亿美元)购买该公司约17%的股份。
评论认为,中投购入泰克资源部分股权,这符合中国对资源的广泛关注。泰克资源在美洲的金、锌、铜和煤等矿山拥有权益。
购物篮:英国酒商帝亚吉欧(Diageo)
状态:已购买,赢亏不明
商品描述:7月末,中投又被爆出消息,称已经购得世界第一大酒商英国酒商帝亚吉欧(Diageo)1.1%股权,耗资2.11亿英镑(24.75亿人民币),成为其第九大投资者。
购物篮:美国住房按揭证券
状态:未确认购买
商品描述:美国金融监理机构为处理问题金融资产,恢复信贷市场流动性,今年第一季启动官民合作投资计划(PPIP)。2009年8月有消息曝出,中投计划出资20亿美元参与投资美国住房抵押担保证券。
评论认为,中投的此一动作,无异看好未来美国楼市的复苏,看中的就是未来可望产生的潜在投资收益。
购物篮:好莱坞公司
状态:未确认购买
商品描述:中投的投资计划涵盖一系列海外传媒业,从韩国肥皂剧到日本娱乐节目再到好莱坞的热播剧和动画系列片,中国将因此在这些产业中直接持有股份,拥有自己的发言权。
中国传媒大学国际传播学院教授刘笑盈评论说,作为国有独资公司的中投此次出手,不仅有经济利益的考虑,也带有传播国家文化的目的。
购物篮:华尔街对冲基金文艺复兴科技公司(Renaissance Technologies)
状态:未确认购买
商品描述:中投6月还爆出一个新的投资目标——华尔街著名对冲基金文艺复兴科技公司(Renaissance Technologies)。中投计划购入该公司高达几十亿美元的部分股权。该公司号称华尔街最著名、最成功以及最神秘的对冲基金公司之一。
购物篮:中信资本
状态:未确认购买
商品描述:中投2009年7月末被曝出将斥资20亿港元认购中信资本增发新股,而这也是中投首度投资的中资海外投资管理公司,预估将取得中信资本40%股权。
购物篮:保时捷
状态:未确认购买
商品描述:2009年7月末有消息透露,一家中国主权基金参与到对保时捷股权的竞争中,中投是中国唯一的主权财富基金,分析指中投可能参与竞购保时捷。
购物篮:意大利电力公司Enel SpA
状态:未确认购买
商品描述:2009年6月中旬,中投被曝对参股意大利最大电力公司Enel SpA的兴趣非常浓厚。资料显示,寻求筹资的Enel本月已启动了80亿欧元(约110亿美元)配股计划。
从中投公司的欲望清单不难看出,从最初只收购华尔街的金融资产,到出海购买矿产资源,到最近计划涉足娱乐产业,中投的投资手段越来越多,果真是谨遵投资守则,没把鸡蛋放在一个篮子里。