2015上半年业绩低于预期2015上半年，公司收入同比下滑4.0%至182亿元，净利润同比下滑79.9%至1.68亿元，占我们此前全年预测的16.7%（2013年和2014年分别占50.5%和65.7%），低于我们以及市场对公司全年业绩的预期（同比 ...
东方电气(600875)2015年半年报点评:2015上半年业绩低于预期；利空因素已经基本反映
2015 上半年业绩低于预期
2015 上半年，公司收入同比下滑4.0%至182 亿元，净利润同比下滑79.9%至1.68 亿元，占我们此前全年预测的16.7%（2013年和2014 年分别占50.5%和65.7%），低于我们以及市场对公司全年业绩的预期（同比下滑21%），主要由于公司火电设备毛利率大幅下滑（同比下滑6.1 百分点），但应该已经在股价中有所反映，因为公司2015 年7 月20 日已经预告利润将同比下滑75~85%。
发展趋势
预计2015~2016 年火电设备毛利率仍然承压，因为2013 年取得的低价订单将大部分在今明两年交付。因此我们假设2015 年和2016 年该板块毛利率均下降至11%（2015 上半年 ...
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