维持增持。上调2015-16年EPS 预测为1.61、1.81元（前次为1.57、1.76 元）。相比前次预测，市场估值中枢大幅下降，参考可比公司给予2016 年24 倍PE，下调目标价至43.4 元（前次预测为62.36 元）。
业绩高于市场预期，基本符合我们预期。2015H1 公司营业收入、归母净利28.3 亿、7.5 亿元，同比增23%、17%，EPS 为1.09 元；Q2收入、净利润同比增26%、20%。H1 销售商品收 ...
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