本期投资提示:

　　①本周观点:本周,在申万宏源2015新蓝海(青岛)投资高峰论坛上,我们从信息化、服务化、平台化三个角度,阐述了未来轻工制造行业的升级发展趋势。如果说过去十年看的是细分行业的总量发展,未来十年的投资机会则来自于龙头企业的集中度整合,比拼的是企业的战略发展定位,我们看好三个发展方向:“信息化”(互联网+提升供应链效率)、“服务化”(制造向服务升级)和“平台化”(以传统业务为基础,建立用户粘性,转型综合信息服务平台),将帮助龙头企业快速提升市场份额,从二级市场股价角度也将给予投资者长期稳健的投资回报(具体演讲介绍见附件pdf版本)。经过前期的巨幅震荡,市场自发的力量已经开始关注到部分个股的基本面投资价值。我们建议短期仍优选“四有”公司(奥瑞金、美克家居、索菲亚、东港股份、大亚科技);有成长(主业的升级转型,围绕自身的核心能力范围圈进行公司的战略升级调整,为未来的发展打开更广阔的发展天地);有估值(震荡市中寻找估值安全边际。标杆:历史估值区间,PEG);有催化剂(事件兑现长期成长逻辑);有动力(上市公司及相关利益主体,从产业资本角度对公司内在价值的认可和判断)。此外可关 ...

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