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上周通信板块下跌7.18%,同期上证下跌3.20%,其中通信设备下跌8.27%,通信服务下跌0.76%,板块表现弱于大盘。

通信板块经过前期的大幅调整,部分细分子行业,尤其是龙头公司的估值水平已进入合理的价值区间。四季度,我们最为看好云计算/大数据、北斗、专网等板块的投资机会,这几大细分领域既有业绩支撑、安全边际突出,又是通信行业发展的新方向,向上空间广阔且行业不断有热点题材推波助澜。同时,运营商系混改及中电科系改革值得期待。

9月23-25日将召开"第四届中国卫星导航与位置服务年会",即一年一度的北斗年会,而且通常来看,四季度是北斗订单落地的主要时间点。北斗行业9月份催化剂明确,建议重点关注,个股仍然推荐A+B组合:振芯科技+海格通信。 个股方面,分化已经成为明确趋势。本周推荐:振芯科技、网宿科技、海格通信、海能达。关注:光环新网(停牌)、蓝鼎控股(停牌)、齐星铁塔、佳讯飞鸿、深桑达 ...

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