投资逻辑行业地位卓著，变配电业务占比明显：公司是我国电力设备行业的龙头企业，核心产品覆盖了：智能变配电、直流输电、新能源发电、智能节能用电等领域，长期专注，持续研发，市场份额领先，在国内处于龙头地位的 ...
许继电气(000400)反转近在眼前 投资价值凸显
投资逻辑
行业地位卓著，变配电业务占比明显：公司是我国电力设备行业的龙头企业，核心产品覆盖了：智能变配电、直流输电、新能源发电、智能节能用电等领域，长期专注，持续研发，市场份额领先，在国内处于龙头地位的基础上，成为电力设备走出去的排头兵；近2年，公司主要毛利来自智能变配电（超过50%），中压供用电（~15%），智能电表（~14%）和直流输电（~15%）；
短期业绩承压：受电网反腐、电力改革等因素影响，我们预计公司今年将暂时终止持续多年的收入和利润正增长；2015年上半年，公司实现营业收入21.80亿元，同比下 ...
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