1、最新观点:关注国改,强调定制家具与金属包装的中长期投资机会,轻工板块估值80倍高于创业板的60倍,从转型持续性与业绩表现看均低于创业板水平,行业整体仍需等待维持谨慎推荐评级,但具备强催化剂的主题与景气度较好细分子行业值得重点关注,主题投资关注通产丽星、珠江钢琴、广州浪奇,家具具备万亿市场空间,定制家具子行业替代空间广阔,企业品牌拉动力强已经历验证,天花板尚远,推荐索菲亚;包装材料行业存量规模超过8000亿元,金属包装景气度高、符合下游品牌商需求特点、成本改进空间较大,有望逐步替代其他包装材料,推荐奥瑞金。

2、标的推荐:继续推荐奥瑞金:(1)拟非公开增发25亿元大股东管理层拟揽40%,定增价23元等于当前股价,彰显管理层与大股东信心;(2)加速转型综合大包装服务商,公司二维码项目快速落地,参股永新股份,横扩异型罐,开拓灌装服务,综合性大包装服务平台模型初现;(3)公司大客户红牛稳健增长,预计2015年净利润10亿元,2016年增长率有望继续维持在20%以上;(4)与平安证券合作成立5亿元规模体育文化产业基金,与动吧体育合作进军体育;继续推荐索菲亚:(1)大股东分别以28. ...

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