首次覆盖给予增持评级，目标价25.9元。通达股份传统电线电缆主业有望进入业绩反转期，公司在立足主业的同时积极进行战略转型，未来或将通过投资并购以加快转型步伐。预计公司2015-2017年净利润分别为6588万元、8384万元和1.08亿元，对应EPS分别为0.47/0.60/0.77元。参考行业2015年47倍平均估值水平，考虑到公司电网需求反转和铁路领域产品放量带来业绩向上弹性，给予公司一定的估值溢价，给予通达股份25.9元(55*0.47)的目标价 ...

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