9月煤炭跑输大盘,10月关注大秦线检修和供给收缩

9月市场总体维持小幅震荡,上证综指和沪深300分别下跌4.8%和4.9%。而煤炭行业基本面仍维持弱势,板块下跌10.7%,分别跑输上证综指和沪深300 5.9和5.8个百分点。10月煤炭基本面关注:(1)需求方面,大秦线检修临近,电厂补库需求有望提升:大秦线秋季集中检修将于国庆节过后的10月8日展开,为期20天左右,每天3-4小时停电维修。检修期间,铁路调入量将有所减少,秦皇岛、京唐港存煤或有所下降,预计将促使部分煤种价格企稳,甚至小幅上涨。同时伴随冬季补库需求增加,市场煤价有望止跌企稳。(2)供给方面,行业政策逐步向好,10月产量或有所收缩:9月19日发改委发布了《关于从严控制新建煤矿项目有关问题的通知》和《关于严格治理违法违规建设煤矿有关问题的通知》,要求严控煤炭产能,虽然短期解决产能过剩问题较难,但至少中长期有利于缓解供需矛盾。

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