昨日,中国再保险集团(以下称“中再保”)在香港举行发布会,宣布将于13日启动公开招股最多集资156亿港元,鸣响了中资金融企业新一轮海外IPO的大锣。据悉,华融资产管理(以下称“华融”)、中金公司(以下称“中金”)等将紧随其后,相继于本周内启动IPO。
据了解,三只新股的预路演均反应不俗,中再保目前已锁定国家电网、中广核、中国人寿、中国人保财险集团等15名基础投资者,华融拟发售股份也已“卖出”逾半。
招股文件显示,中再保此次IPO计划在全球发售57.7亿H股,其中5%,即2.89亿股于香港发售,另外的95%为国际发售股份,发售价区间为2.25港元至2.7港元,若以最高发行价计算,此次上市将集资156亿港元。
中再保表示,以每股H股发售中间价2.48元计算,扣除公司全球发售已付及应付的销售费用、佣金及 ...
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