战略空军建设涉及整个航空工业，当前时点下，重点推荐主要整机制造商中航飞机和主要系统集成商中航机电。中航飞机是中国战略空军的缔造者，两次募资大幅提升民机产能，预计未来 10 年收入将增加 2-3 倍，利润可能增加 5-10 倍，预计公司 2015-2017 年 EPS 分别为 0.25、0.30、0.42 元，给予推荐 评级。中航机电是飞机的主要系统集成商之一，预计航空主营业务增速将保持在15%以上，是国企员工持股第一家，定增获批提升盈利水平，大股东增持彰显信心，预计公司 2015-2017 年EPS为 0.50、0.66、0.68元，给予强烈推荐 评级。

要点

战争形态和空军战略演变：飞机速度快、作战半径大的优势使得战争不再局限于地面武器的最远射程之内， 海湾战争和科索沃战争表 ...

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