维持增持评级，给 予目标价23 元。公司隔膜业务发展迅速，产品供不应求，收入占比快速提高。传统PE 管道业务由于受益于低油价毛利率大幅提高5 个百分点。我们下调预计2015-2016 年EPS 分别为0.36 元（-0.06元，-14.5%）、0.46 元（-0.08 元，-14.6%），新增预计2017 年EPS 为0.59元，由于公司标的具备稀缺性，所在锂电池板块是当前投资热点，给予公司2016 年50 倍PE，与行业平均水平相当，目标价 ...

全文地址：https://bbs.pinggu.org/thread-3814337-1-1.html