投资要点:

地尔汉宇作为国内领先的家电用排水泵生产企业,正迎来国内家电产品结构升级及排水泵产品进口替代的良好发展契机。随着“铝代铜”产品占比的进一步提升,盈利能力有望持续增强。同时,公司积极布局智能马桶领域,长期增长潜力巨大。

服务顶级客户,家电用排水泵行业龙头。地尔汉宇主要为包括LG、三星、惠而浦、伊莱克斯、海尔和美的等国内外知名家电企业提供以排水泵、洗涤泵为主的零部件,主要产品通用排水泵以及专用排水泵的销售收入占到2014总营业收入的70%以上。

产品结构升级叠加进口替代,国内排水泵市场前景广阔。公司产品主要用于滚筒洗衣机和洗碗机,目前两者在海外市场的普及率明显高于国内,因此公司产品以出口外销为主(70%)。我们认为,随着国内人均 ...

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