短期受益于新能源客车销量所带来的结构性优化增长。新能源客车行业龙头,比肩宇通。上半年金龙汽车新能源销量4150辆,同比大幅增长609.4%,要高于宇通客车。8月金龙客车单月产量达到客车行业第一,8月金龙新能源客车产量达到2,125辆,首次突破2,000辆,其中纯电动客车产量达1,499辆。前8个月金龙新能源客车产量达到7,824辆,原先市场预期金龙汽车新能源汽车产销在1万到1.2万之间,我们认为超预期的可能非常大,下半年加速明显,我们预测有望实现1.4万台的新能源客车销量。

中长期更看好三龙之间供应链整合、销售渠道协调、品牌与研发的协同等治理措施所带来的毛利率的改善。金龙汽车历年营收虽然与宇通客车不相上下,但其毛利率 ...

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