【上周行情复盘】上周截至10月16日,中信建筑指数上升7.71%,跑赢沪深300指数1.9pct。本周上证综指、深证成指涨幅分别为6.54%和7.92%,建筑个股中,涨幅较高的是宏润建设(34.49%)、汉鼎股份(27.22%)、围海股份(19.30%)、精工钢构(18.18%)以及延华智能(17.78%),跌幅较大的是苏交科(0.80%)、龙建股份(1.33%)、成都路桥(2.39%)、以及科达股份(4.38%)、中国建筑(4.84%)。

【后市判断:把握行情,积极布局超跌成长股及基建】(1)地产信贷政策放松或将拉开新一轮货币+财政宽松大幕,利率长周期下行,改革预期犹存。转型成长看好医院建设及大健康,互联网+,PPP背景下的环保+园林,设计等逻辑主线,重点关注弘高创意、岭南园林、中冠A、延华智能、达实智能、美晨科技、东南网架、宝鹰股份、棱光实业等。(2)经济持续下滑,基本面改善需要周期,基建投资有望加码。2015年1-9月拟在建项目金额:铁路同比上升59.5%;轨交同比大幅上升116.1%;公路同比上升44.4%。水利同比上升 ...

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