在今年政策放松房地产公司债发行后,房企纷纷抓住良机融资,尤其是7月股灾之后,房企动辄抛出五六十亿元融资计划。据券商统计,今年以来,超过70家房企发行公司债,计划融资规模超3000亿元。
“目前公司债发行环境非常好,政策上支持,融资成本相比前几年甚至今年年初低了一半。”多位房企相关人士告诉记者,房企资金饥渴太久,大规模融资是为了置换前期高成本融资的信托、资管计划、境外票据以及银行贷款等债务,部分剩余资金用于补充流动资金,如拿地和加速投资并购,扩大市场占有率。
资金压力骤降
10月以来,包括荣盛、北京城建(600266)、金地、远洋等多家房企加入融资队伍,规模超600亿元。而2014年全年仅有15家上市房企融资成功,总计金额只有235亿元。
华夏幸福(600340)3月份公布70亿元定增计划,至今未获批。因此在9月29日计划非公开发行180亿元公司债,10月20日,华夏幸福又计划公开发行7年期公司债75亿元,首期40亿元,询价利率在4%-5.39%之间。
“我们主要是为了置换高成本的信托、资管计划等债务,这些利率在10%左右,相比而言,公司债资金成本低一半 ...
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