本报告导读：

2015 年开始，雅砻江高成长进入间歇期，储备火电项目释放可保障利润平稳增长；战投赣能积累区域竞争筹码，国企改革带来外延式扩张空间。

投资要点：

投资建议：雅砻江高速成长进入间歇期，高参数火电项目释放可保障利润平稳增长；国企改革为公司带来可能的外延式扩张空间；公司仍可“赚估值的钱”。根据最新报告期经营动态，我们上调公司盈利预测，预计2015-2017 年EPS 分别为0.93、1.03、1.13 元，综合PE 和PB 估值，上调公司目标价14.26 元，维持“增 ...

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