投资要点
推荐逻辑:IVD综合流通服务符合行业发展趋势,公司为其中翘楚,具备发展成为龙头的潜力,目前已进入华东向全国复制的高速扩张阶段,业绩增长确定性强;公司平台属性突出,或将在现有业务深化的基础上谋求产业链延伸,尤其是向下游服务领域延伸将显著提升估值。
IVD流通行业向集约化发展,公司具备龙头潜质。IVD流通市场规模约800-900亿元,并以15%的速度增加;顺应医改趋势,医院检验科的利润中心地位逐步凸显,高附加值成为IVD流通商征战市场的有力武器,将促进IVD流通产业加速向集约化、专业化、规模化方向发展;公司开展的IVD综合流通服务符合行业发展趋势,可通过提供高附加值的服务增强客户粘性,扩大终端规模与市占率,并在此基础上逐步实现规模效应;从竞争环境 ...
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