公司披露三季报：（1）公司前三季度营业收入148.9 亿元，同比增长6.09%，归属于上市公司股东净利润5.61 亿元，同比增长64.5%，毛利率25.9%，同比提升6.8pct，净利率3.5%，同比提升1.2pct；（2）公司第三季度营业收入51.8 亿元,同比增长4.4%，归属于上市公司股东净利润为2.8 亿元，同比上年增长188.6%，去年同期净利润9874 万元；鉴于公司开展造纸与租赁关联度较低的双主业，我们分别分析

造纸主业改善有限，纸张出口部分抵消外汇影响，管理费用支出利在长远：主业景气度在终端纸张价格疲弱态势下改善有限，预计收入小幅增长，部分由于销量增加，部分由于公司2014 年约有20%纸张以美元标价出口，8 月份人民币贬值换算收入增加，按去年全年34亿元推算正面影响约1.4 亿元，8-12 月份正面影响约为0.7 亿元，部分抵消增加的 ...

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