本周推荐关注组合:楚天科技、东富龙、美亚光电、丹甫股份(台海核电借壳)、应流股份、康尼机电、光电股份、四创电子、菲利华、豪迈科技、南方泵业、浙江鼎力。

本周行业观点:近期市场继续大幅反弹,机械军工板块普涨,其中国防军工、医药装备、轨道交通设备、核电设备等涨幅居前。我们重点推荐关注航空发动机、医疗机器人、3C自动化和高铁后市场四大方向,综合考虑估值与盈利增长预期,重点推荐关注楚天科技、东富龙、美亚光电、丹甫股份(台海核电借壳)、应流股份、光电股份、四创电子、菲利华、豪迈科技、南方泵业、浙江鼎力,并提醒关注正业科技。

国防军工:继续推荐关注光电股份、中直股份、海特高新。继续推荐关注成发科技、中航动力、中航动控等发动机专项受益个股;推荐关注新型号相关个股:中直股份、中航飞机;军民融合相关个股:海特高新、中航光电、菲利华。

铁路装备:稳增长调节器和高铁出口预期升温,重点推荐关注零部件国产化康尼机电、后市场神州高铁。经济增速放缓的宏观环境下,高铁建设维持高景气度,重点看好高铁零部件国产化及后市场两大方向,动车组零部件国产化空间大,存在纵、横 ...

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