蓝筹受益于资产荒,主题受益于流动性。10月19日-23日,食品饮料行业(2.6%)跑赢沪深300(1.1%),调味品(5.5%)领涨子板块,主要是海天良好三季报推升股价。资产荒和利率持续下行背景和前景下,站在食品饮料板块角度看,投资机会很明显。其中,长周期资产如保险、年金等必须重新调整资产配置,不断下行的利率推动此类资金转向优质蓝筹势不可挡,而茅台、五粮液、洋河、伊利、双汇、海天这类行业绝对龙头且持续增长前景良好品种必成首选。另一方面,随着股市再次吸引资金流入,再融资、并购重组、国企改革、十三五规划等主题做为投资故事很可能此起彼伏,一些此前股价已腰斩并经历振荡的品种有市场基础,再迭加公司业务面具有持续 ...

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