事件:

10月27日,兵器集团旗下12个上市平台之一北方创业公告拟以85%股份支付+15%现金支付形式收购作价77亿元的一机集团核心资产(坦克等),同时拟定增募集配套资金30亿元。公司股票继续停牌。

投资要点

北方创业此次注入核心主战坦克资产,验证了此前子集团优质资产整体上市逻辑,为后续集团核心军工资产上市打下铺垫。

兵器集团仍有1000+亿元非上市军工资产等待上市,包括多种型号坦克装甲、火药炸药、光电夜视等,余下9个未运作的上市平台重组加速可期。参照子集团优质资产整体上市模式,北化股份、北方国际弹性最大。

重申兵器集团证券化率低(仅20%)资产注入空间大的观点,看资产弹性集团是10大军工集团配置首选。集团是我国陆军装备龙头,收入4000亿居10大军工集团前列,资产3000亿证券 ...

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