三大航整合传言再起,货运业务或试水先行。近期三大航整合传言再起,考虑到人员、航线、机队等原因我们预计将以东航下属中货航、国航下属国货航与南航货运部整合先行,客运整合短期难以实现。客运业务整合长期来看有利于提升国际业务竞争力,但仍要考虑国家维持当前竞争均衡,避免国内业务一家独大的意愿,目前仅存在理论可能。

艾迪西拟收购申通,或开启快递行业变局。参照美国发展进程,我国人均GDP 水平破8000美元,快递行业已进入快速发展的繁荣期,2010年至今复合增速在40%以上。随着电商和国际快件的发展,我们预计未来10年能够保持25-30%的增速。由于快递行业的低门槛,使得近年来行业竞争愈发激烈,现已形成了高端(顺丰、京东为主)、中低端(四通一达为主)的两条竞争主线。申通快递作为华东区域最早成立的快递企业之一,近年来伴随行业飞速增长,13年收入规模已超百亿元,我们认为如若未来实现上市,或将利用上市融资平台,吸收资金拓展规模,未来有潜力 ...

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