国海证券

　　事件简述：

　　1.公司于2015 年10 月21 日晚间发布公告称发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案。根据预案，公司拟以17.50 元/股发行2485.71 万股股份及以支付现金对价4.35 亿元，股份和现金各占全部收购价款的50%合计8.7 亿元购买深圳市值尚互动科技有限公司(值尚互动)100%股权,同时公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过8.7 亿元，本次募集配套资金将用于支付现金对价及补充流动资金。其中值尚互动业绩承诺2015 年、2016 年及2017 年三个会计年度实现的合并报表净利润分别不低于6,000 万元、9,100 万元和11,830 万元（对应收购PE 为14.5/9.5/7.3 倍）。若重组完成后，值尚互动将成为中南重工的全资子公司。

　　2.公司于2015 年10 月28 日晚间发布公告称拟以自有资金1.634 亿元与快乐购及芒果传媒三方共同发起设立总投资额为4.17 亿元的芒果盈通，芒果盈通募集资金完毕且完成工商变更登记手续后，意向投资标的是北京最淘科技有限公司；同时公司拟以增资或者股权收购或各方 ...

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