剔除TNUVA和收购牛奶集团旗下上游牧场并表影响,光明1-9月收入149亿元,-2.7%YoY,Q3单季收入48.4亿元,-11%YoY/-4.5%QoQ。利润方面1-9月归母净利同比下降39.3%至2.47亿元,Q3单季归母净利录得0.45亿元,-76.9%YoY/-55 ...
光明乳业:业绩逊于预期 期待未来资产组合效应
剔除TNUVA和收购牛奶集团旗下上游牧场并表影响,光明1-9月收入149亿元,-2.7%YoY,Q3单季收入48.4亿元,-11%YoY/-4.5%QoQ。利润方面1-9月归母净利同比下降39.3%至2.47亿元,Q3单季归母净利录得0.45亿元,-76.9%YoY/-55.9%QoQ。并表后,1-9月光明总体收入202亿元,Q3单季75亿元,1-9月归母净利为2.14亿元/利润率1.06%,Q3单季归母净利为0.71亿元/利润率0.95%。
经营分析
莫斯利安受竞品影响增速放缓,海外新莱特料收入仍下滑:我们预计光明本部的收入增速基本持平,莫斯利安受制于竞品影响,Q3收入增速继续下滑,15年全年预估达15%左右的增速, ...
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