前三季度业绩增长295%符合预期，但受资产减值损失影响下调盈利预测，维持买入评级！公司三季度业绩同比增长295%符合预期，但是正如我们在行业中报梳理时强调的要谨防存货跌价准备对企业业绩的拖累，2015 年锌金属和稀土价格下滑幅度超出预期，公司资产减值损失较去年有较大增长，因此我们适当下调今年的盈利预测。我们给予公司2015-2017 年EPS 为0.40/0.75/0.90（原为0.44/0.75/0/90），对应的同比增速为47%，90%和19%，以2015 年10 月30 日收盘价计算的动态市盈率为37 倍，20 倍，17 倍。考虑到公司工程承包业务持续放量和集团资产注入预期，维持“买入”评级。
工程承包业务持续向好，2015 年前三季净利润同比增长295%，符合预期！2015 年前三季度，公司实现销售收入136.94 亿元，同比增长13.57%；实现归 ...
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