缘起、快乐、压力

2014年4月加入新华基金后,笔者开始与股债兼顾型基金结缘。当时,新华基金正在筹备公司第一只保本基金——新华阿里一号的发行工作。这是一只保本期限仅有1.5年的保本基金,而市场上同类型产品的保本期限多为3年。更短的保本期限意味着更低的初始安全垫,虽然这大大增加了投资管理的难度,但对于基金投资人来讲,则意味着更好的流动性。为了更好地服务于公众,公司后续推出的两款保本产品,保本周期也都定在了1.5年。

2014年7月,取得任职资格后,笔者全面接管了新华阿里一号和新华鑫安保本的投资管理工作,这意味着对于产品的净值表现,我是第一责任人。公司安排我负责保本基金及后续非保本股债兼顾基金的投资管理工作,这是一项艰巨的工作。虽然此前长期专注于股票和债券的投研工作,但把两类资产有机融合到特定产品中,以寻找最佳的风险收益配比,这对于我来说仍是一个不小的挑战。2014年12月,公司的第三只保本产品——新华阿鑫一号成立;2015年9月,公司的第一只非保本股债兼顾型产品——新华鑫回报成立。至此,公司的股债兼顾型产品线基本齐全:既有传统渠道产品,也有电商渠道产品;既有保本产 ...

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