投资要点,主题投资方面,新增推荐半导体产业链投资机会。重点推荐鼎龙股份(从CMP 抛光耗材切入半导体领域,公司增长性确定)、强力新材(上周新增组合,募投项目放量后有望成为光刻胶用品全球龙头),同时重点关注上海新阳(半导体电子化学品公司商,参与建设集成电路用大硅片项目)、飞凯材料(半导体电子化学品供应商,成立集成电路并购基金)。继续重点关注农业现代化、新材料及产业互联网。结合政策的力度及投资价值和弹性,我们判断农业现代化、新材料及产业互联网将是最佳的布局方向。农业现代化弹性品种推荐:诺普信、辉丰股份 ;稳健成长推荐金正大、史丹利、新洋丰。新材料土建康得新、鼎龙股份、国瓷材料和康达新材。产业互联网:金固股份、三联虹普、回天新材。

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