双重打击，主业下滑。公司中报业绩下滑60%，三季报下滑7.5%，预计全年下滑幅度依然很大，但下半年幅度将有所收窄。考虑到公司国内下游主要是：商用车+北京现代&长安汽车，国内整车行业销售不景气导致OEM配套数量下滑明显。海外客户方面除了北美有所增长外，其余市场都是下滑的，因此整体配套量持续下滑。由于公司产品价格与钢材价格挂钩，钢材价格下行导致公司经营雪上加霜。我们预计2015年公司经营将触到一个底部，随着控股公司并表贡献业绩，明年公司主业触底回升，公司业绩将能够看到连 ...

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