投资要点:

10月产量大幅超预期,上调今明两年产量预期。2015年11月10日,工信部发布10月新能源汽车产量数据,10月产量达5万辆,同比增长8倍,1-10月累计生产21万辆,同比增长3倍,其中乘用车13.26万辆,商用车7.43万辆。我们原预计月销量超4万辆,10月产量大超预期,上调今明两年目标产量,2015~2016年分别为32、50万辆(原来预计为24、35万)。

国家战略高度定位,弯道超车初显成效。燃油车市场换技术目前看来效果并未体现,而中国的电动车国际比较优势明显,电池电机电控产业链完善;参考家电、消费电子、Led、光伏这些产业,随着中国特色的技术消化再吸收、规模效应以及工艺的进步,中国的电动车发展也许会一波三折,但成本将会快速下降,国际比较优势将会建立,弯道超车不只是梦想。根据十三五规划和2025年产业路线图规划,电动车行业5年超5倍空间,10年有10倍增长。

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