投资要点

近期,亚太药业公告以现金9亿元收购上海新高峰(经营实体即为新生源)100%股权,同时公司发布非公开发行预案,拟以20.71元/股发行不超过6400万股、募资不超过13.25亿元,主要用于支付收购新生源现金、武汉光谷新药研发平台建设项目以及CRO商务网络建设项目。公司此次非公开发行全部由上市公司大股东&管理层(8.80亿)、以及新生源大股东&管理层认购(4.45亿),并锁定3年,增发完成后任军及其配偶曹蕾将拥有上市公司3.21%股份,新生源管理层则将拥有上市公司4.81%股份。

新生源主营业务为临床前研究CRO,业绩承诺高速增长。新生源成立于2001年,主要业务为新药临床前研究CRO业务,2013年、14年、15年1-7月公司主营业务收入分别为2.28亿、2.53亿、1.75亿,归母净利润分别为0.67亿(含1325万投资收益&566万营业外收入)、0.50亿(33万投资收益&417万营业外收入)、0.59亿(1290万投资收入&630万营业外收入),同时新生源承诺15-18年扣非净利润分别为0.85亿、1.06亿 ...

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