行业观点。(1)电动车:10月产量数据公布,单月突破5万辆,我们上调今明两年产量预期为32、50万辆(原为24、35万辆),11-12月产量仍有望保持快速增长趋势;电动车的爆发带动动力电池供不应求,目前电池进入大规模扩产期,电池设备需求爆发,市场空间更大,并且具备资质等更高的门槛,是中长期最优环节;重点关注多氟多、杉杉股份、赢合科技、先导股份、国轩高科、比亚迪、中通客车;关注长园集团、沧州明珠、新宙邦、天赐材料;(2)能源互联网:电改配套文件已经会签完毕,即将出台;能源局拟出台能源互联网行动计划;后续地方动力更强,我们认为各地会出台细则配合电改,地方政策将会更密集;重点关注积成电子、智光电气、新联电子、中恒电气、科陆电子;(3)储能:国内政策酝酿出台,受益于新能源的大量接入,也受益于电动车的快速普及后带来的电池规模化,储能十三五规划也在起草过程中;重点关注欣旺达、科陆电子、阳光电源;(4)光伏:拟自2016年起,光伏上网电价逐年下调;十 ...

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