投资要点

上周我们组织了伊赛牛肉(新三板最大的牛肉上市公司)和得利斯(收购澳洲牛肉企业Yolarno)的调研活动,这是我们"牛肉产业风起云涌"系列调研的第二、三站(敬请关注后续科尔沁、新希望、天山生物等调研),通过本次调研,我们对牛肉产业的理解进一步加深,之前的一些观点也得到了验证。作为最先挖掘国内牛羊肉产业和研究最深的卖方团队,中泰食品饮料恳请各位投资者高度重视这一未来难得的产业性机会。

中泰观点:(1)行业空间确实大,竞争格局确实好--我们在深度报告中测算国内牛肉行业规模在5000亿左右,部分产业专家和上市公司认为有10000亿,我们认为不论是5千还是1万,国内牛肉行业空间巨大是非常确定的。从竞争格局看,尚无全国化领导品牌(牛羊肉行业均无猪肉中类似于双汇的全国化领导品牌),且仍然处于较为初级的竞争阶段,品牌化、冷鲜化都刚刚 ...

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