主要看点:新产品、新技术、新市场带来公司发展新动力。本轮猪周期过后,养殖规模化程度有望进一步提升,利好高端市场直销疫苗空间进一步打开。自下而上看公司,产品多元化、市场国际化格局确立,双维度又为公司打开增长新空间。公司在产能建设、产品研发、工艺革新、市场拓展等四方面均在潜在对手诞生前”未雨绸缪”。公司此前公告定增融资25亿元用于建设金宇生物科技产业园区项目一期工程,全面规划了口蹄疫、布病及其他畜用常规疫苗等产能建设,为后续新品上市推广作准备,我们相信金宇集团的战略将使公司在未来很长一段时间维持行业领先。
投资建议:买入评级!我们预计收入贡献最大的主打产品口蹄疫疫苗未来将维持至少20%的稳定增长,公司2015-2017年将实现净利润5.35/7.00/9.18亿元(维持原盈利预测),按最新股本(5.72亿股)测算的每股收益分别为0.93/1. ...
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