国海证券

　　投资要点:

　　艾比森(300389)是全球领先的LED显示产品解决方案提供商,多年来专注于LED显示屏领域,2015年公司关闭照明业务,业务进一步集中,中报显示公司LED显示屏业务在公司总收入中的占比接近95%。公司制定了“两翼一支撑”的战略,依托公司在LED显示屏领域的制造优势,以产业投资和场景运营驱动公司成长。

　　1.LED小间距领域高速成长,海外出口龙头拓展国内市场:

　　公司是面向海外市场出口的LED显示行业龙头,2015年前三季度,公司实现显示屏营业收入6.87亿元,其中海外营业收入6.01亿元,同比增长4.45%。传统的监控室、会议室、指挥室等大屏市场主要由DLP、LCD拼接屏所占据。LED小间距屏幕具备无拼缝、亮度高、刷新速度快、低功耗等优势,被认为是下一代大屏幕的理想选择。随着灯珠成本下降,LED小间距产品逐渐具备了替代DLP、LCD产品的价格条件。目前P1.9-P2.5的产品从性能和价格上都具备了竞争优势,未来随着灯珠成本的进一步下降,LED小间距产品将快速放量。艾比森(300389)已经具备了量产P1.2小间距产品的能力,未来将充 ...

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