群益证券(香港)

　　公司近日公告,公司拟以24.57元/股非公开发行合计38258.03万股,作价94亿元收购控股股东正泰集团等持有的正泰新能源开发100%的直接和间接权益;同时拟非公开发行募集配套资金不超过45亿元投入光伏业务。公司顺应国家产业政策抓住光伏行业发展机遇,通过这次收购积极布局光伏发电,完善电力产业链各个环节,从单一的装备制造企业升级为集运营、管理、制造为一体的综合型电力企业,打造成为全球领先的智慧能源开发与运营商。

　　考虑明年并表影响,预计公司15、16年分别实现净利润17.85亿元(YOY-2.61%)、26.63亿元(YOY+49.17%),EPS1.05、1.57元,公司基本面稳健,当前股价对应15、16年PE 分别为29X、19X,维持“买入”建议,目标价39.0元(对应2016年动态PE25X).

　　拟作价94亿元收购正泰新能源开发100%权益,并募集配套资金45亿元:正泰电器(601877)拟向正泰集团、正泰新能源投资、上海联和、Treasure Bay、通祥投资、浙景投资、君彤鸿璟等7家企业及南存辉等17位自然人购买其持有的正泰新能源开 ...

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