1、 核心组合:华讯方舟、四川九洲、航天发展、国睿科技、机器人、黄河旋风、南方汇通、新研股份、南方泵业、中航动控。上周组合涨幅6.18%(80%仓位),本周75%仓位,核心组合年初至今累计增长124.59%,同期沪深300指数6.81%,申万机械指数50.42%,申万军工指数47.64%。

2、 重点组合:中国卫星、中直股份、中航飞机、中航动控、银河电子、隆鑫通用、天地科技、雷科防务、中船防务、楚天科技、龙马环卫、应流股份、长荣股份、海特高新、四创电子、海得控制、智云股份。

3、本期核心观点:整个板块中性,周期股还未见星光,未来机会越来越集中于产业趋势好的行业和公司,看好其中三个子板块智能制造、军工、高铁和核电配件及后市场,自下而上看好优质公司转型等。

军改大幕拉开,空天战争呼唤新型军队:近期媒体多次报导军改,9月底安信强烈推荐军工,推荐最坚决,10月27日开始《解放军报》推出《面对改革大考,我们如何作答》系列文章,到11月17日,共推出6篇文章,为军队改革吹风,涉及到部队人员态度、可能遇到的阻力等多个方面。我们认为,国家意志体现出的决心以及军报开始密集报 ...

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