国泰君安

　　[摘要]

　　本报告导读：

　　公司战略转型B2C，轻资产模式拓展“圣农鲜美味”，依托“互联网+”打通最后一公里，有望形成新的利润增长点，维持“增持”评级。

　　投资要点：

　　维持“增持”评级。公司新增产能未来将逐步释放，有望受益禽类养殖行业景气反转，业绩极具弹性。公司战略转型B2C，轻资产模式拓展“圣农鲜美味”，依托“互联网+”打通最后一公里，有望形成新的利润增长点。综合考虑近期鸡价走势及公司转型，预计2015-17年公司EPS ...

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